Financial Results Briefing for the Year Ended March 31,2016
The greatest leisure
for all people
2カ1ケ年3⽉期決算説明会資料
I
n
x
201ず年3⽉期 連結業績概要
201せ年3⽉期 連結業績⾒通し
今後 ⽅針
総括
業績
累計：
売上⾼
9じじ
億円 経常利益
1し
億円
－ 前年同期⽐ 売上⾼ す.1％減 経常利益 せ4.そ％減
ン ・
販売台数
28.9
万台
ン 1ず.2万台
12.ず万台
－ 前年同期⽐ 販売台数2せ.ず％減 IP 活⽤し 遊技機 企画開発／拡販 努
IP総数
176
／201ず年3⽉期
96
展開
－ 前年同期⽐ IP総数1せ.3％増 海外 含
展開 向け諸施策 推進
通期⾒通し
通期：
売上⾼
1ぐ1す0
億円 経常利益
20
億円
－ IP 軸
ン ・
／
基盤 強化
201ず年3⽉期 連結業績概要
■
■
■
■
3
連結P/ば
主 遊技機
ン
連結て/S
201す年し⽉期 2016年し⽉期
通期 期初計画 修正計画 通期実績 前期増減率
売上⾼ 100.0%そそす 100.0％1,200 そす0
100.0％ 100.0％9じじ △す.1％
売上総利益 2。.ず%2。4 - - 2せ.0%2すじ △10.す％
販管費 23.。%23せ - - 2す.す%2じ0 1.す％
営業利益 4.。%4せ す.0％ず0 10
1.1% 1.す%1じ △せ0.4％
経常利益 す.す%す4 す.4％ずす 10
1.1% 1.す%1し △せ4.そ％
特別損益 0.3％2 - - △じ-
-親会社株主 帰属
当期純利益 3.0%30 2.そ％3す -0 0.1％1 △そず.1％
201ず年3⽉期 連結業績概要
単位：億円
※ 括弧内 対売上⾼⽐
1Q 2Q しQ じQ 販売台数累計
©UNIVどRSAば どNTどRTAINMどNT © ーベ / 製作委員会・ 東京 © ーベ /1そそ。 NAとどSIでO製作委員会 ©てiイtオ
©宮下あ ／集英社・東映 ー ン © Sんをオ Mウイic Aィtiイtイ Iをc. © ・ ・ ー ン © ⻲⽥ ー ン © ー ©てiイtオ ©SANはYO ©にAINAX・中島 / ・はONAMI・ 東京・電通 ©にAINAX・中島 /劇場版 ン ン製作委員会 ©UNIVどRSAば どNTどRTAINMどNT ©MIまUHO ©201ず MARVどば ©Oは!!
© ー ©てiイtオ ©でAPでOM でO., ばTと. Aばば RIにHTS RどSどRVどと. ©創通・ ー ／MのP製作委員会 ©創通／ ー © ー ー Pィんよウcらよ bオ と-」iるれt ©藤島康介／講談社
©創通・ ン 製造元/株式会社 © ー ー ー © ー ー ー ©NANASHOW ©⻯騎⼠0せ・0せtれ どxァaをイiんを/A」cれらmiイt ©と-」iるれt ©円⾕ NANASHOW
累計
・ 販売台数：28.9万台 27.6％減201ず年3⽉期 連結業績概要
でR機動戦艦 でR魁‼男塾
・希望 槍
でR Ⅹ でR
ー 6 ー 銀河機攻隊 ああっ
⼥神さ っ 魂 繋 でR緑
花⽕とど 〜 ョ でR天元突破
ひIひのA
にAIとどひ 頃 絆
16.2万台 がじ6.2％減)
12.6万台 がし0.じ％増) 機動戦⼠
覚醒けでhaiをらよ batt」らけ
※ 括弧内 対前年同期⽐ 上表 販売台数 記載 以外 遊技機 販売台数 含 い
す
主 遊技機
ン
ち こ ベ ー
201ず年3⽉期 連結業績概要
単位：億円
201す年し⽉末 2016年し⽉末 増減額 主 増減要因
流動資産 せ10 す29 △180 売上債権 減少
有形固定資産 121 11じ △7
無形固定資産 44 し7 △7
投資そ 他 資産 22ず 2じし 17 ⻑期貸付⾦ 増加
資産合計 1,103 92じ △178
流動負債 4すせ 298 △1す9 仕⼊債務 減少
固定負債 42 じし 0.7
純資産 ず02 す82 △19 利益余剰⾦ 減少
負債純資産合計 1,103 92じ △178
201ず年3⽉期 連結業績概要
単位：億円
201す年し⽉期 2016年し⽉期 当期 主 内訳
営業 ュ・ ー
△そ0
1しし
税⾦等調整前当期純利益 売上債権 減少
仕⼊債務 減少 法⼈税等 ⽀払
＋９ ＋3ずず △22。 △33
投資 ュ・ ー
△ず2
△21
貸付け ⽀出
貸付⾦ 回収 収⼊ 他 関係会社有価証券 償還 収⼊
△せ1 ＋2す ＋31
財務 ュ・ ー
1ず
す2
短期借⼊配当⾦ ⽀払 収⼊ ＋せ4△1そ現⾦及 現⾦同等物
期⾸残⾼
2そす
1す8
現⾦及 現⾦同等物
期末残⾼
1す。
し22
せ
2016年し⽉末 現⾦及 現⾦同等物 し22億円、期⾸
16し億円増加
201せ年3⽉期 連結業績⾒通し
201せ年3⽉期 連結業績⾒通し
そ
連結業績⾒通し
単位：億円
201す年し⽉期 2016年し⽉期 2017年し⽉期
通期実績 通期実績 通期計画 前期増減率 前期増減額
売上⾼
そそす
100.0% 100.0％
9じじ
100.0％1ぐ1す0
＋21.7%
＋20す
営業利益
4せ
4.。% 1.す%
1じ
1.せ％20
＋じ1.7%
＋す
経常利益
す4
す.す% 1.す%
1し
1.せ％20
＋じじ.9%
＋6
親会社株主 帰属
当期純利益 3.0%
30
0.1%1
0.そ％10
＋7じ2.7%
＋8
1株当た配当⾦
ず0円
す0円
す0円
連結配当性向
ずず.0％
1ぐし98.1%
※ 括弧内 対売上⾼⽐
・
■
IP 活⽤し
ー 性・ ン
ン ン 性 ⾼い商品群 順次販売
■
IP 軸 企画開発 製造 販売 ⼀貫し ⾏う体制へ移⾏
■
商品⼒ 強化 流通商社 し
ー
拡充
ン拡⼤ 向け 諸施策
推し進
利益構造 転換 ⽬指
■
ー化 ⾒込
IP
＝
ー
IP
投資 集中
■
国内外
ー
ー 協⼒し
ー
IP
ー
展開 加速
201せ年3⽉期 連結業績⾒通し
連結業績⾒通し
今後 ⽅針
■
■
■
11
当社 事業 歩
事業環境
当社 事業 歩
今後 ⽅針1988〜
1998〜
2008〜201す
通
、
⼈々 最⾼ 余暇 提供
Ｐ
Ｓ
ィ
●遊技機流通 ー 化 ●IP 軸 ー ー 提携開始
総発ビ 開始
● ー ー 提携加速
・ ン 産業 ン策定 ・先進的 情報 ー 開始 ・全国 営業拠点拡⼤
・2001 ー㈱ 提携 ・2003 ㈱SANはYO 提携
・200。 京楽産業.㈱ 提携 ・2010 ン ー 提携
・2011 ー ン ー ン ン ㈱ 提携 ・2014 七匠 提携／㈱ ・ 提携
・201す ㈱ ㈱ ー ⼦会社化
●IP 取得、多元展開
・IP 軸 し
発表 優良IP 獲得 推進 ・IP 多元展開 向け ー
分野 事業領域 拡⼤
●IP 創出、育成、事業化
・ ン 保有 円⾕ ン ⼦会社化 ・映像製作会社 ・ ン ⼦会社化 ・⽉刊 誌 ー ー 創刊
・成⻑ 発表 IP 取得 創出 育成 推進
IP 中核
た戦略 PS／
推進
●商品⼒ 強化 ⽬指
・200そ ㈱てOOOM 設⽴ ・2011 ㈱XAAX 設⽴
IP IP
435
336 312
405
449 452 467
552 568 582
547
491
424 409
387 385 381
345 324 0 200 400 600 13
今後 ⽅針
事業環境 遊技機市場
流通 時代 向
、予
PS基盤 整備 推進
万台 ■PS設置台数 ● PS販売台数
流通 ー 化
ー ー 提携加速
ー ー 提携加速
商品⼒ 強化
今後 悲観 ・PS市場 縮⼩ ・業界 再編 流通 役割 ⾼
0 20 40 60 80 100
今後 ⽅針
事業環境 余暇市場
余暇市場
多様化、PS市場 総貸⽟料
縮⼩ 同時進⾏
兆円 ■国内余暇市場 PS／ ン ン・SNに除く ■PS市場 ■ ン ン・SNに市場
。す 。2 。4 。4 。す 。ず 。す 。1 。0
せず せ4 せ2 せ2 せ2 せ2
1す
今後 ⽅針
事業環境 余暇市場
20す0年
国内⼈⼝ しぐ000万⼈減、国内にとP 成⻑鈍化
出所 2カ13年 数値 総務省統計局 世界 統計 より引⽤
2カグカ年 世界⼈⼝／GDP 開発銀⾏資料より ⽇本⼈⼝ 総務省統計局 世界 統計 より ⽇本GDP HSBC予測値より引⽤
世界⼈⼝
世界GDP
⽇本
⽇本
71.6億⼈
75兆⽶ド
1.2億⼈
5兆⽶ド
91.5億⼈
335兆⽶ド
0.9億⼈
6兆⽶ド
今後 ⽅針
今後 ⽅針
IP 中核
た戦略 PS／
推進
今後 事業環境
PS ⽅針
⽅針
国内⼈⼝ 減少
余暇 多様化
PS市場 縮⼩
IP 軸
ー
展開 推進
ーIP 獲得 、
展開 推進
市場 活性化
・
ーIP 活⽤
商品⼒ 強化
・流通商社
ービ
拡充
・
拡⼤
－IP
PS 回遊させ 仕組 構築
ン ・
■
■
1せ
こ
遊技機業界
喫緊 課題
例 家電業界 変遷
PS こ
取 組
PS 戦略
商品⼒ 強化
流通商社 し
ー
拡充
ン⼈⼝ 拡⼤ 向け
ン ・
こ
遊技機業界
外的環境、内的環境
市場変化 伴い、業界 縮⼩傾向
カ 1カ,カカカ 2カ,カカカ 3カ,カカカ
〜 ・ 平均稼働推移 〜
ン 個／1⽇1台 枚／1⽇1台
カ 2カカ クカカ ケカカ
〜 ・ 販売台数 〜
■ ン ■
万台 外的環境
余暇 多様化
国内⼈⼝ 減少 少⼦⾼齢化 社会・経済 変化
外的環境
余暇 多様化
国内⼈⼝ 減少 少⼦⾼齢化 社会・経済 変化
内的環境
規則変更 内規 ⾃主規制
ー 進化 IP 活⽤
内的環境
規則変更 内規 ⾃主規制
1そ
1そ
ン ・
喫緊 課題
遊技機販売市場 縮⼩傾向
200す年
遊技機販売市場
1.じ兆円
ホー
ー
射幸性 ＝
ン
ー
射幸性
ー ー主導 商品開発 販売
200す年
遊技機販売市場
1.じ兆円
ホー
ー
射幸性 ＝
ン
ー
射幸性
ー ー主導 商品開発 販売
201じ年
遊技機販売市場
1.0兆円
ホー
ー
射幸性 ≠
ン
ー
ン
ン ン 性
ー ー主導 商品開発 販売
201じ年
遊技機販売市場
1.0兆円
ホー
ー
射幸性 ≠
ン
ー
ン
ン ン 性
ー ー主導 商品開発 販売
ー ー ホー ／
ン 間 位置
流通商社 し
ン ・
例 家電業界 変遷
消費者
ー
対応
形 、流通
ベー ョ
実現
19しす年〜1980年代
1990年代〜現在
家電 ー ー 販売会社/地域電気店
ー ー系列 消費者
家電 ー ー
家電量販店
消費者
ー ー 新製品 開発 新しい便利品 多く 消費者 皆同様 買い求
時代
流通 主 家電 ー ー
形成さ
流通
ー ー系列店
豊富 物 あふ
消費者
必要 物 選
時代
ー ー 淘汰
流通 消費者 ー
多様化 伴い 取扱商品・販売地域 拡⼤さ
量販店 台頭
売 ⼿市場
21
1. 商品⼒ 強化
IP
優位性 活
、商品⼒ さ
強化 図
2. 流通商社
ービ
拡充
新た ソ ュー ョ
提供 加え、
全国 ⽀社⽀店 整備・拡充
し.
⼈⼝ 拡⼤ 向
連動性 ⾼い ー ／
IP
回遊 ⽬指
ン ・
ン ・
IP
優位性 活
、商品⼒ さ
強化 図
ホ
ンのニ
IP よ 優位性を活かした体制へ
■ て tん て ホー ー
→ 購買 保守的 ー 商品 求
■ て tん で ン ー
→ 消費 進歩的 新しい商品 求
■ ー ン ー ベー
新規性＋ ー 化 IP 取得
■ IP取得 企画開発 販促 販売 稼働促進 ⼀貫し 体制へ
ー
ー
取得
IP
企画
開発
販促
営業
〜PS事業統括本部 今後 体制〜
商品⼒ 強化
稼働促進
ー ー 協⼒
23
ン ・
新た ソ ュー ョ
提供 加え、全国 ⽀社⽀店 整備・拡充
新た ソ ュ
ョンを提供
全国の⽀社⽀店を整備 拡充
■ 顧客 ー ー 体制 強化し
各種情報 ー 提供
■ 最先端技術 活⽤ 向け調査研究 推進
■ 業界最⼤⼿ 流通 ワー 構築
■ 営業社員数 400名体制 確⽴ ■ 全国せ社2ず⽀店 整備
〜顧客 ー ー ー 〜
ー 経営企業
当社
稼働予測
販売台数予測
ー 分析
実営業 ー
事前機械評価
出店候補地
らtc らtc
提供
提供/提案
〜当社及 ⼤⼿ ー ー ⽀店数／営業社員数〜
営業所･⽀店数 営業社員
A社 30 400
当社
26
じ00
て社 2。 330
で社 1そ 1。0
と社 1ず －
出所 ⽮野経済研究所 ン ー ー 動向 ー
ン ・
連動性 ⾼い ー /
IP
回遊 ⽬指
パチ
ゲ
/ ニ
ンの連動性
若年層の取 込み
■ 稼働上位 ー / ン ン 独占
■ 20〜30代 中⼼ ン
10代 触 ン ン 無意識 選択
■ 若年層向けIP＝ 仮説検証 推進
■ 連携し 若年層向け
ー / IP 取得・創出 注⼒
主 展開 展開年
／ 198し〜
ベ／ 2009〜
－ 1そそせ〜 200。〜
ー 1996〜
ー 2010〜
1 タイトルA 2 タイトルB 3 タイトルC 4 タイトルD す タイトルE ず タイトルF
せ タイトルG 2012〜
〜2016年し⽉期 稼働上位 9週平均 〜
ン⼈⼝ 拡⼤ 向け
〜2016年し⽉期 当社 機 IP ー〜
IP ー 商品化本数
じ
ー
じ
ン 1
PS特性 ⾼いIP 取得／育成
PS特性 ⾼いIP 取得／育成
2す
ン ・
PS こ
取 組
今後 ⽅針 総括
独⽴系商社
営業⼒ 強化
ソ ュー ョ ⼒
独⽴系商社
営業⼒ 強化
ソ ュー ョ ⼒
拠点 整備 全国ゲ⽀社2ケ⽀店 ＋拡充 営業社員 クカカ名体制構築
品質 ⾼い商品
拡充
提携 カ の拡充
提携 カ の拡充 商品⼒の強化商品⼒の強化
■開発体制 整備オ増強
ン ンを ⽬指した構造改⾰ン ンを ⽬指した構造改⾰
■PB ベ ラン 製品取扱いに向けた施策
↓ 保有
↓ 商品化
ッ エンタ ラ
ホ ラ 七匠
キ
BOOOト ビAAビ
キャ ン
新⽇ ノ ホ
七匠 キ
■ 展開IP 取り扱い施策
取得／育成したIPの提供 取得／育成したIPの提供 取得／育成したIPの活⽤
地域ソ ュ ョン 製販⼀体の
■
■
こ
IP 対
取 組
強
戦略
ーIPへ投資 集中
強⼒
ー
ー
ー
展開 加速
2せ
2000年
IP取得 推進／2012年以降 IP創出、
展開 注⼒
2000年〜
PS 化 向け IP取得体制 構築
幅広い ン ン 分野へ事業拡⼤
IP多元展開 向け ー ー 関係構築
円⾕ ・ ン ⼦会社化
2000年〜
PS 化 向け IP取得体制 構築
幅広い ン ン 分野へ事業拡⼤
IP多元展開 向け ー ー 関係構築
円⾕ ・ ン ⼦会社化
2012年〜
IP 中核 し へ
IP取得 加え IP 創出・育成 注⼒
国内外 ー ー 関係 強化し IP 展開 推進
2012年〜
IP 中核 し へ
IP取得 加え IP 創出・育成 注⼒
国内外 ー ー 関係 強化し IP 展開 推進
こ
IP 対
取 組
ン 全国 ン ホー
ン
書籍 映画 TV ⾳楽ｨ ー 等ー
優良IP
最
先
端
ィ
＆
ー
広告 ﾌ
映像 ｸ ｴ ﾀ 映像 ｸﾉﾛ
ー ｸ ｴ ﾀ
ー ー 放送作家 TVﾌ
ィ
展開
Paァらィ
雑誌・
携帯電話 新情報 携帯端末
TV でと・とVと
・ ン
映画 ー 機
ー 販売委託
商
品
開
発
ン ー ー
ー ー
商
品
化
知財開発
ン ン 展開 ィ
原作・ ー ー・ ー 取得・創造
ー ョ
ー ーや ー でに 最先端技術 付加価値 ⾼
映画/ ビ
ー ン化さ ン ン 世 広 多く ン層 拡⼤さ
ー
ン ン ー
ン ・
活⽤し収益化 図
ー 化 IP 価値最⼤化
販売企画
強
強
活
、有⼒IP 映像化 実現
ュー ／
ョ
国内 映像
映像化 起点 多 展開
上記2点 活 し有⼒IP 映像化権 獲得
ュー ／
ョ
国内 映像
映像化 起点 多 展開
上記2点 活 し有⼒IP 映像化権 獲得
展開
国内外 ン ン ン 企業 ー ワー 構築
PS 保有
展開
国内外 ン ン ン 企業 ー ワー 構築
PS 保有
2そ
戦略
1.
ー化 ⾒込
IP ＝
ーIP
投資 集中
展開 可能
ーIP 投資 集中
同時
ー
ー
ビ
構築
2. 強⼒
ー
ー
ー
展開 加速
ーIP 中核
ー
ワー
強化
同時 、
ーIPへ投資 集中
〜現状 IP
い 〜
IP総数176
／2016年し⽉期 96
展開
IP総数
IP展開 デ
数
12
12
4
12
4
4
1す0
176
1。。
2カ1グ年3⽉期 2カ1ケ年3⽉期 2カ1ゲ年3⽉期E
6じ
6す
81
。す
96
12ず
2カ1グ年3⽉期 2カ1ケ年3⽉期 2カ1ゲ年3⽉期E
他社IP 協業IP ⾃社IP
※括弧内 ⾃社IP 映像化数
2016年3⽉31⽇時点 確定し い デ 展開数
既存IP 創出IP
じ
し
31
ーIP 投資 集中／ ー
ー
ビ
構築
ャ IPの展開
新た 映像製作 キ
更新
■
ーIP せ
展開
■
201そ年3⽉期
映像化
ー 化
⿊字化 ⽬指
■
配信
ー
製作
ー
■
海外配信業者
ン 収⼊ 展開前
確定さ 収益 確保
〜 ーIP 〜
201せ年
3⽉期 201。年3⽉期 2019年し⽉期
ン ベ
にANTま IP-A IP-て IP-で IP-と
〜例：配信 ー 収益 ー 〜
継続 映像化／ ＋ぱと
映像化／ ＋ぱと
映像化／
＋ぱと
映像化
映像化
ーIPへ投資 集中
〜今後 IP
い 〜
製作委員会
ー ー ー
他
当社
ー
ー
ー
70％出資 し0％出資
配信化権
使⽤料
ー
中⼼ 海外展開 基盤構築
海外展開の状況
今後の展開
■ 中国／⾹港／ ／ ー ／
ー実施
■ 広告展開拡⼤ てOばT!／ ン
■ 東南 中⼼ 商品／ ン 展開
■ ー 強化 開催地拡⼤
■ 現地 ー ー 連携し 新規映像化 ■ 映像 起点 広告／商品展開拡⼤ ■ 海外 ⽀持 ⾼い円⾕IP 活性化
〜 ョー 〜 〜 円⾕ ョ 海外粗利 ー 〜
1.3
億円2.7
億円じ.0
億円強⼒
ー
ー
ー
展開 加速
〜
ン
ー 〜
2.0
億円3.0
億円■201す年す⽉時点 ■201ず年4⽉時点
33
有⼒IP 軸
ー
連携体制 強化／
商流 最⼤限活⽤
IP
／映像／
／他
映像／
／他
映像／
他
海外展開の状況
■ ー 連携体制 構築
■ ー ー 作品 中国配信 開始
今後の展開
■ ン 商流 最⼤限活⽤し
ン ／映像／商品展開 加速
本資料 掲載さ
い 弊社 計画 戦略 予想
確定し 事実 除
潜在的
や不確定要素 含
内容 保証
あ
潜在的
や不確定要素
弊社 主
事業領域 あ
ン ・
市場
中⼼ し 経済環境 市場
け 競争状況 弊社 取扱商品等 考え
こ
限
あ
ー 株式会社 ー ー ュ ー ョ 室
Tどば：03-すせ。4-210そ ど-mai」：iィつりiら」よイ.biカ
